Готова развернутая аналитика по числу лотов в сделках с новостройками Петербургского региона за 12 мес. 2022 года и прогноз по реальному спросу (числу лотов в сделках) на январь 2023 года.
Сделки
В декабре в Санкт-Петербурге было зафиксировано 4,5 тыс. лотов в сделках, что на 28,5% больше, чем в ноябре, и на 31% меньше, чем в декабре 2021-го. За 12 месяцев было реализовано 45,9 тыс. лотов, что на 23,5% меньше, чем год назад.
В Ленобласти в декабре в сделках зарегистрировано 2,5 тыс. лотов, как и годом ранее, по итогам 12 мес. суммарный спрос также остался стабильным – 18,7 тыс.
По объему площадей в сделках снижение объемов поглощения в Петербурге остается существенным: -28,2% по сравнению с прошлым годом. За 2022 год застройщикам Северной столицы удалось реализовать 1,81 млн кв. метров в рынок.
Девелоперам Ленобласти удалось сохранить показатели практически на уровне 2021 года: в 2022 годув сделках оказалось750 тыс. кв. метров, что лишь на 0,4% меньше, чем за 2021 год.
Выручка петербургских застройщиков продолжает сокращаться:- 10,3% к прошлому году (374 млрд руб.). А вот областные компании по итогам 2022 года значительно нарастили выручку: она составила 104 млрд руб., что на 25,5% больше, чем год назад.
Прогноз
Число лотов в сделках января 2023 года в Петербурге может оказаться минимальным за последние 3 года: по прогнозу, их количество может достичь 1,8 тыс. шт. (в 2,4 раза меньше января предыдущего года). Пока регистрацию прошли 0,9 тыс. лотов.
В Ленобласти результаты января также могут оказаться намного ниже, чем в предыдущие годы: число лотов в сделках может составить 0,8 тыс. шт., пока регистрацию прошли 0,4 тыс.
Цены в сделках
Основные ценовые показатели, кроме суммарного бюджета сделок в СПб, выросли в сравнении с 2021 годом. Средняя цена 1 кв. метра в сделке по итогам 2022 года составила: в Петербурге –212,7 тыс. руб. (+23% за год), в Ленобласти – 143 тыс. руб. (+22,4%). Средний бюджет сделки с лотом в столице региона увеличился на 15,3% (до 8,4 млн руб.), в Ленобласти – на 23,1% (до 5,7 млн руб.).
Площади и бюджеты
В СПб наибольшее число сделок по-прежнему приходится на лоты с бюджетом покупки 4-6 млн руб. и 7-8 млн руб. (состоялось более чем по 6 тыс. сделок с этими группами лотов). При этом основная масса сделок укладывается в диапазон от 3 до 9 млн руб.
В Ленобласти было больше всего лотов в сделках с бюджетом покупки от 4 до 6 млн руб. Свыше 2,4 тыс. сделок – в бюджетах 3-4 млн и 7-8 млн руб.
Средняя площадь лота в сделке в годовом выражении сократилась в обеих локациях и составляет: в СПб – 39,5 кв. м, в ЛО – 39,6 кв. м. При этом уменьшение за год в Петербурге составило 6,1%, а в Ленобласти – символические 0,2%.
Лидеры продаж
В Ленобласти доля ЦДС вновь выросла – до 21%, доля ПИК сократилась до 13% (изменения по – 1п.п.). На третьем месте остается Euroinvest Development (10%).
В Петербурге традиционно лидирует SetlGroup (все те же31% сделок по итогам 12 мес.), следом идет «Группа ЛСР» (16%), на третьем месте с долей 6% остаются «Самолет» & «СПБ Реновация».
В целом по региону в ТОП-3 компаний-лидеров спроса вошли SetlGroup (22%), «Группа ЛСР» (11%) и ЦДС (9%). Изменения по сравнению с результатами 11 мес. несущественные.
Самые востребованные проекты по итогам 2022 года:
• В СПб: «Цветной город», «Чистое небо», «Солнечный город резиденции», «Солнечный город», «Зеленый квартал на Пулковских высотах» (без изменений)
• В Ленобласти: «ЦДС Новые Горизонты», «Город первых»,«ID Кудрово», «ID Мурино-2» и «Заречный парк». Местами поменялись лишь проекты на 2 и 3 строчках, а также на 4 и 5 местах.
Проектные остатки
По состоянию на январь 2023 года в Санкт-Петербурге на экспозиции находится 37,5 тыс. лотов, расчетный срок реализации проектных остатков – более 3 лет. В Ленобласти в экспозиции представлено 21,7 тыс. лотов, текущие объемы можно реализовать также более чем за 3 года.
Ипотека
Доля ипотечных сделок в новостройках Петербурга и Ленобласти остается высокой: в среднем по итогам 2022 года это 78-79%. Однако к январю (по предварительным данным) доля ипотеки снизилась до77% в СПб и 76% в Ленобласти.
При этом в Северной столице число ипотечных сделок в годовом выражении упало на 9,6%, а в Ленобласти – выросло на 11,5%.
Срок обременения в ипотечной сделке вновь начал расти: +1 мес. в СПб (до 24,5 года) и в Ленобласти (до 24,4 года). Кредиты на 30 лет стали оформлять еще больше заемщиков (49% в обеих локациях – плюс 1п.п. к предыдущему периоду).
По выдаче стабильно лидируют Сбербанк России (доля 43% в СПб и 51% – в Ленобласти) и ВТБ (21% и 19% соответственно). На третьем месте произошли изменения: в Ленобласти в топ-3 вошел банк «Открытие» (4%).
Скачать и изучить отчет с подробными графиками и диаграммами вы можете ниже.
