Готовы данные о количестве лотов в сделках по дате подписания договора на рынке первичной недвижимости в Московском регионе за февраль 2023 года, а также прогноз на март 2023 года. Анализ включает новостройки всех классов с квартирами и апартаментами.
Спрос
В феврале в «старой» Москве было зарегистрировано 4,7 тыс. лотов в сделках, в Новой Москве – 1,3 тыс., а в Подмосковье — 3,2 тыс. По сравнению с январем рост составил: 38%, 99%, 97% соответственно.
Однако в годовом выражении по-прежнему наблюдается сокращение числа лотов в сделках по итогам января-февраля суммарно, наибольшее – в Подмосковье: -47,2%. Снижение на 46,4% – в ТиНАО. В «старой» Москве показатель за год упал на 27,1%.
Прогноз по спросу
На данный момент мартом зарегистрированы 4 тыс. лотов в сделках в «старой» Москве, 3,2 тыс. – в Подмосковье, 1,1 тыс. – в Новой Москве. Согласно прогнозу, составленному экспертами bnMAP.pro, по итогам марта число лотов в сделках может составить 6,5 тыс., 5,1тыс., 1,8 тыс. соответственно. Таким образом, активность покупателей по итогам марта вырастет, но только в старых границах Москвы спрос окажется выше значений марта прошлого года (6,2 тыс.).
Лидеры рынка
ТОП компаний-лидеров по продажам в целом по Московскому региону остается неизменным: ПИК (24%), «Самолет» (16%) и ПИК в сотрудничестве с CapitalGroup (9%). Таким образом, доля рыночных сделок ПИК в «старой» Москве составляет 33%, учитывая собственные и совместные проекты (небольшое снижение – на 3 п.п. – по сравнению с предыдущим периодом).
За январь-февраль рейтинг проектов-лидеров по числу лотов в сделках также остался без изменений. На первом месте в «старой» Москве остался «Люблинский парк», в ТиНАО – «Новое Внуково» (а «Прокшино» вернулось на 2-ю строчку). В Подмосковье «Мытищи парк» остается на первом месте.
«Матвеевский парк» остался на втором месте, «Скандинавия» покинула топ-5 – на втором месте в ТиНАО теперь «Прокшино». На второе место в МО вошел ЖК «Ильинские луга», а ЖК «Пехра» перешел на третье место.
На третье место в «старой» Москве вышел ЖК «Лучи 2.0» от «Группы ЛСР» – остальные места в ТОП-5 занимают проекты ПИК.
Площади лотов в сделках
В феврале 2023 года в «старой» Москве в сделках зарегистрировано 234 тыс. кв. метров площадей— на 30% меньше, чем за февраль 2022 года (334 тыс. кв. м). В ТиНАО снижение составило 38,5 % (до 59 тыс. кв. м). В Подмосковье этот показатель за год упал на 44% (до 144тыс. кв. м).
Средняя площадь лота в сделках в «старой» Москве сокращается (-5% за год, до 49,4 кв. м). В ТиНАО, напротив, рост в 2,8% (до 46,6 кв. м). В Подмосковье рост +2,1% – до 44,7 кв. м.
Выручка и цены
Выручка застройщиков продолжает снижаться во всех локациях. В «старой» Москве за январь-февраль выручка составила 128,8 млрд руб. (сокращение в годовом выражении –33,7%). Застройщики ТиНАО заработали на 42,8% меньше, чем год назад (21,4 млрд руб.). В Подмосковье выручка упала на 40,9%, составив 41,8 млрд руб.
В «старой» Москве бюджет сделки с лотом вновь демонстрирует отрицательную коррекцию: снижение, по сравнению с январем-февралем 2022 года, составило 8,9% (до 16,1 млн руб.). Средняя цена 1 кв. метра в сделке вновь снизилась: на 4% – до 326,5 тыс. руб.
В Новой Москве средняя цена 1 кв. м в сделке выросла на 4% (до 221,1 тыс. руб.), а бюджет сделки – на 6,9% (до 10,3 млн руб.).
В Подмосковье «квадрат» подорожал на 9,3% (до 168,8 тыс. руб.), а бюджет лота в сделке – вырос на 11,3% (до 7,5 млн руб.).
Площади в сделках
Покупательские предпочтения по итогам января-февраля 2023 года остаются стабильными.
В новостройках «старой» Москвы в сделках чаще всего фигурируют лоты площадью 30-40 кв. метров. Также популярны лоты площадью 20-30 и 40-50 кв. м, — на каждую категорию приходится свыше 1200 сделок.
В Новой Москве также нет значительных изменений: больше всего в сделках лотов площадью 30-40 кв. (более 620 шт.). На втором месте– лоты метражом 50-60 кв. м, на третьем – 20-30 кв. м.
В Подмосковье наибольшее число в сделках лотов площадью 30-40 кв. м, на втором месте – лоты по 50-60 кв. м. Почти равное число сделок – с лотами метражом 20-30 и 40-50 кв. м (свыше 800 шт.).
Проектные остатки
Доля проектных остатков по отношению к общему проектному объему превышает 57% во всех трех локациях, а в Новой Москве составляет 67%. Из расчета среднего темпа реализации лотов расчетный срок реализации остатков во всех трех локациях составляет 31-32 мес. При этом в «старой» Москве в экспозиции представлено всего 34% от общих проектных остатков, а больше всего доля – в ТиНАО (46%).
Ипотека
По предварительным данным за март доля ипотеки составила в «старой» Москве 72%, 84% в ТиНАО и 83% в Московской области. В Подмосковье и Новой Москве изменений доли по сравнению с февралем нет, в «старой» Москве – снижение на 1 п.п.
Динамика спроса на ипотечные продукты за январь-февраль продолжает демонстрировать падение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшее сокращение количества лотов в сделках с привлечением ипотеки обозначилось в Московской области (-36,5%). В старых границах Москвы сокращение составило 8,2%.
Срок обременения в сделках начал постепенно снижаться. В ТиНАО этот показатель составил 26,5 года. В «старой» Москве срок обременения остался на уровне 25,2 года. В Московской области показатель составляет 25,7 года.
Доля ипотек, заключаемых на максимально долгий срок – 30 лет – также впервые за долгое время начала сокращаться. В Новой Москве доля таких займов снизилась на 3 п.п. – до 62%%, в Подмосковье – осталась на уровне 58%, в «старой» Москве – 54% (минус 1 п.п.).
В «старой» Москве с долей 32% рейтинг банков-лидеров возглавляет ВТБ, в Новой Москве и МО – Сбербанк (45% и 54% соответственно). На третьем месте в «старой» Москве и Подмосковье находится Банк Дом.рф, РСХБ и МКБ вышли из ТОП-5 в Новой Москве и Московской области.
Подробный отчет со слайдами и диаграммами вы можете скачать ниже.
