Большой отчет о сделках в рынок в Московском регионе: январь — май 2022 года

В мае в «старой» Москве было подписано 3,4 тыс. договоров, в Новой Москве – порядка 1 тыс., а в Подмосковье — 3,1 тыс. Совокупное число подписаний за первые 5 месяцев 2022 года сократилось в годовом выражении во всех локациях. Наибольшее снижение спроса затронуло Новую Москву: -17,3% (до 8,5 тыс.) и Московскую область: -12.7% (до 23,6 тыс.). В «старой» Москве спрос снизился на 9,2% – до 24,1 тыс. договоров.

За рассматриваемый период застройщики «старой» Москвы и Подмосковья реализовали свыше 1 млн кв. метров: в старых границах было продано 1,2 млн «квадратов» (-21,6% за год), в области – чуть более 1 млн (-17,3%). В ТиНАО за январь-май удалось реализовать 384,7 тыс. кв. м, что на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Средняя площадь реализованного лота продолжает сокращаться. Покупатели новостроек в старых границах Москвы приобретали в среднем 50,2 кв. метра (-13,6% за год), в Новой Москве покупали на 6,4% меньше, чем годом ранее (45,3 кв. м), в МО — на 5,3% меньше (43,7 кв. метра).

В «старой» Москве вновь сократилась выручка застройщиков: за период январь-май снижение составило 7,6%, до 401,6 млрд руб. Выручка застройщиков ТиНАО не изменилась: они заработали 82,4 млрд руб. Подмосковным компаниям удалось на 6% нарастить выручку – до 157,7 млрд руб.

При этом средняя цена 1 кв. метра и бюджет покупки продолжили расти во всех трех локациях. Наибольшую положительную динамику продемонстрировали новостройки Новой Москвы: здесь средняя цена «квадрата» в сделке выросла на 29,7%, а средний бюджет покупки — на 21,5% (до 9,9 млн рублей). Отметим, что в «старой» Москве при удорожании 1 кв. метра в сделке на 16,7% бюджет покупки почти не изменился (+0,5%) и остался на уровне 16,9 млн руб. — покупатели продолжили выбирать более компактные лоты. Необходимо учитывать, что причиной этого также является широкое распространение субсидированной застройщиками ипотеки, при оформлении которой лот продаётся с удорожанием, а в части проектов потенциальное снижение ставки и выплаты комиссии банкам закладывается в плановое повышение условий ценообразования по проекту.

Покупатели новостроек «старой» Москвы чаще всего приобретали лоты площадью 20-25 кв. метров и 30-45 кв. метров (совокупно более 8 тыс. сделок). Также спросом пользовались и лоты площадью от 45 до 70 кв. м — на них приходится почти равное количество сделок.

В Новой Москве чаще всего покупали недвижимость площадью 35-40 кв. (почти 1,6 тыс. сделок). Почти 1000 сделок пришлось на лоты площадью 30-35 кв. метров. По 800 и более сделок заключено с лотами площадью 20-25, 40-45, 50-55 кв. метров.

В Подмосковье наибольшее число сделок пришлось на лоты метражом 30-40 кв. м, а также 20-25 кв. м и 50-60 кв. м.

При этом малометражные лоты площадью менее 20 кв. м высоким спросом по-прежнему не пользуются. Меньше всего сделок с такими лотами зафиксировано в Новой Москве.

В июне спрос на ипотечные кредиты немного сократился в «старой» Москве (-2 п.п. до 76%), но вырос в ТиНАО и Подмосковье: + 3 п.п. и +2 п.п. соответственно.

При этом динамика спроса на ипотечные продукты по итогам января-мая оказалась отрицательной во всех трех локациях. В годовом выражении число ипотек упало: больше всего в Новой Москве (-19,3%), в Москве — на 9,5%, в МО — на 7,7%.

Срок обременения в сделках продолжил расти и превышает 22 года в Москве и Подмосковье, а в Новой Москве достиг 23 лет. Самые «длинные» ипотечные кредиты берут в Новой Москве: средний срок обременения составляет 23 года, а ипотеку на 30 лет берут 37,8% заемщиков. В Московской области почти равное число заемщиков оформляют ипотеку на 20 лет (30,1%) и на 30 лет (32,4%).

По выдаче по-прежнему лидируют Сбербанк и ВТБ: в «старой» Москве их доли почти равны (но ВТБ превалирует с долей 39%), а вот в Подмосковье доля Сбера почти в два раза больше (50%). Третье место по числу ипотечных сделок в старых границах Москвы занимает Альфа-Банк, в Новой Москве – Россельхозбанк, в Подмосковье – МКБ.

Подробные данные вы можете изучить, скачав прикрепленный отчет.