Готова развернутая аналитика по сделкам в рынок с новостройками Петербургского региона за 11 мес. 2022 года и прогноз по реальному спросу (сделкам в рынок) за декабрь.
Сделки
В ноябре в Санкт-Петербурге состоялось 3,4 тыс. сделок в рынок, что на 17% больше, чем в октябре текущего года, и на 40% меньше, чем в ноябре 2021-го. За 11 месяцев было реализовано 41,6 тыс. лотов, что на 22,5% меньше, чем год назад.
В Ленобласти число сделок ноября составило 1,8 тыс., а по итогам 11 мес. суммарный спрос остался стабильным – 16,3 тыс. сделок.
По объему реализованных площадей проседание спроса в Петербурге остается существенным: -28,1% по сравнению с прошлым годом. За январь-ноябрь застройщикам Северной столицы удалось реализовать 1,63 млн кв. метров.
Спад объемов реализации затронул и Ленобласть: с января по ноябрь здесь было реализовано 650 тыс. кв. метров, что на 0,6% меньше, чем за 11 мес. 2021 года.
Выручка петербургских застройщиков продолжает сокращаться:- 8,5% к прошлому году (337 млрд руб.). А вот областные компании продолжают удерживать планку: за 11 месяцев продажи принесли 91 млрд руб., что на 27,7% больше, чем год назад.
Прогноз
В декабре спрос на новостройки Петербурга может вырасти относительно ноября на 0,4 тыс. сделок (до 3,8 тыс. договоров). Пока, по предварительным данным, регистрацию прошли 2,1 тыс. сделок. Объем реализованных площадей может оказаться на уровне 157 тыс. кв. м.
В Ленобласти декабрьский спрос, скорее всего, превысит результаты ноября почти в 1,5 раза: число сделок может достичь 2,5 тыс. шт., пока регистрацию прошли 1,4 тыс. сделок. Продажи в квадратных метрах могут составить 98 тыс. кв. м – после 71,4 тыс. в ноябре.
Цены в сделках
Основные ценовые показатели, кроме суммарного бюджета сделок в СПб, продолжили расти. Средняя цена 1 кв. метра в сделке по итогам 11 мес. составила: в Петербурге –212,4 тыс. руб. (+24,7% за год), в Ленобласти – 142,9 тыс. руб. (+24%). Средний бюджет сделки с лотом в столице региона увеличился на 15,7% (8,3 млн руб.), в Ленобласти – на 24% (до 5,7 млн руб.).
Площади и бюджеты
В СПб наибольшее число сделок по-прежнему приходится на лоты с бюджетом покупки 4-6 млн рублей и 7-8 млн руб. (состоялось более чем по 5,4 тыс. сделок с этими группами лотов). При этом основная масса сделок укладывается в диапазон от 3 до 9 млн руб.
В Ленобласти было реализовано больше всего лотов с бюджетом покупки от 4 до 6 млн руб. Свыше 2,2 тыс. сделок – в бюджетах 3-4 млн и 7-8 млн руб.
Средняя площадь лота в сделке в годовом выражении сократилась в обеих локациях и составляет: в СПб – 39,3 кв. м, в ЛО – 39,7 кв. м. При этом уменьшение за год в Петербурге составило 7,2%, а в Ленобласти – 0,7%.
Лидеры продаж
В Ленобласти доля ЦДС вновь выросла – до 20%, доля ПИК сократилась до 14%. На третьем месте остается Euroinvest Development (10%).
В Петербурге традиционно лидирует SetlGroup (все те же 31% сделок по итогам 11 мес.), следом идет «Группа ЛСР» (16%), на третьем месте с долей 6% остаются «Самолет» & «СПБ Реновация».
В целом по региону в ТОП-3 компаний-лидеров спроса вошли SetlGroup (23%), «Группа ЛСР» (11%) и ЦДС (9%). Изменения по сравнению с результатами 10 мес. продаж несущественные.
Самые востребованные проекты по итогам 11 мес. 2022 года:
• В СПб: «Цветной город», «Чистое небо», «Солнечный город резиденции», «Солнечный город», «Зеленый квартал на Пулковских высотах» (без изменений)
• В Ленобласти: «ЦДС Новые Горизонты», IDКудрово, «Город первых», «Заречный парк», «IDМурино-2». Местами поменялись лишь проекты на 2 и 3 строчках.
Проектные остатки
По состоянию на декабрь 2022 года в Санкт-Петербурге на экспозиции находится 37,9 тыс. лотов, расчетный срок реализации проектных остатков – 30 месяцев. В Ленобласти в экспозиции представлено 22,1 тыс. лотов (61% от проектных остатков), текущие объемы можно реализовать приблизительно за 29 месяцев.
Ипотека
Доля ипотечных сделок в новостройках Петербурга и Ленобласти остается высокой: в среднем с начала года это 77-78%. К декабрю (по предварительным данным) доля ипотеки составила 89% в СПб и 85% в Ленобласти. В столице региона это наивысший показатель за последние 2 года наблюдений.
При этом в Северной столице число ипотечных сделок в годовом выражении выросло на 10,4%, а в Ленобласти – снизилось на 9,9%.
Срок обременения в ипотечной сделке впервые за долгое время немного сократился: -2 мес. в СПб (до 24,4 года)и в Ленобласти (до 24,3 года). Однако кредиты на 30 лет стали оформлять еще больше заемщиков (48% в обеих локациях – плюс 2 п.п. к предыдущему периоду).
По выдаче лидируют Сбербанк России (доля 44% в СПб и 52% – в Ленобласти) и ВТБ (21% и 19% соответственно). На третьем месте произошли изменения: в столице региона Промсвязьбанк уступил место Банку Санкт-Петербург (6%), в Ленобласти в топ-3 вошел Росбанк (5%).
Скачать и изучить отчет с подробными графиками и диаграммами вы можете ниже:
