Готова развернутая аналитика по сделкам в рынок с новостройками Петербургского региона за 9 мес. 2022 года и прогноз по реальному спросу (сделкам в рынок) за октябрь.
Сделки
В сентябре в Санкт-Петербурге было подписано 3,8 тыс. договоров, что на 5,5% больше, чемв сентябре текущего года, но на 28% меньше, чем в сентябре 2021-го. За 9 месяцев было подписано 35,1тыс. сделок, что на 17,8% меньше, чем год назад.
В Ленобласти число сделок сентября составило 1,5 тыс., а по итогам 9 мес. суммарный спрос показал рост – 6,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
По объему реализованных площадей проседание спроса в Петербурге остается существенным: -24,5% по сравнению с прошлым годом. За январь-сентябрь застройщикам Северной столицы удалось реализовать 1,37 млн кв. метров.
Спрос продолжает перетекать в более доступную Ленобласть: с января по сентябрь здесь было реализовано 520 тыс. кв. метров, что на 4,9% больше, чем годом ранее.
Выручка петербургских застройщиков несмотря на рост цен не может достичь планки прошлого года: годовое сокращение составило 2,59% (до 281 млрд руб.). А вот областные компании продолжают наращивать выручку: за 9 месяцев продажи принесли 74 млрд руб., что на 42,2% больше, чем год назад.
Прогноз
В октябре спрос на новостройки Петербурга может снизиться относительно сентября на 500 сделок (до 3,3 тыс. договоров). Пока по предварительным данным, регистрацию прошли 1,8 тыс. сделок. Объем реализованных площадей может составить 130 тыс. кв. м.
В Ленобласти октябрьский спрос, скорее всего, окажется стабильным: число договоров может остаться на уровне 1,5 тыс. шт., пока регистрацию прошли 800 сделок. Продажи в квадратных метрах могут составить 61 тыс. кв. м – после 63 тыс. в сентябре.
Новое
Мы обновили слайд, в котором можно увидеть динамику количества лотов в сделках в рынок по дате договора в сравнении со сделками по дате регистрации. Эти данные позволяют выстраивать прогноз по реальному спросу, пока сделки проходят регистрацию.
Цены в сделках
Основные ценовые показатели рынка продолжили расти. Средняя цена 1 кв. метра в сделке по итогам 9 мес. составила: в Петербурге –210 тыс. руб. (+26,4% за год), в Ленобласти – 143,7 тыс. руб. (+28,5%). Средний бюджет сделки с лотом в столице региона увеличился на 16,3% (8,2 млн руб.), в Ленобласти – на 27,3% (до 5,7 млн руб.).
Площади и бюджеты
В СПб наибольшее число сделок пришлось на лоты с бюджетом покупки 4-6 млн рублей и 7-8 млн руб. (подписано более чем по 4 тыс. сделок с этими группами лотов). При этом основная масса сделок по-прежнему укладывается в диапазоны от 3 до 8 млн руб.
В Ленобласти было реализовано больше всего лотов с бюджетом покупки от 3 до 6 млн руб., а также свыше 1,8 тыс. сделок с бюджетом 7-8 млн руб.
Средняя площадь лота в сделке в годовом выражении сократилась в обеих локациях и составляет: в СПб – 39,2 кв. м, в ЛО – 39,6 кв. м. При этом уменьшение за год в Петербурге составило 8,1%, а в Ленобласти – 1,4%.
Лидеры продаж
В Ленобласти доля ЦДС в продажах составила 18% – на 3п.п. больше, чем у ПИК. На третьем месте остается Euroinvest Development (11%).
В Петербурге традиционно лидирует SetlGroup (стабильно 31% сделок по итогам 9 мес.), следом идет «Группа ЛСР» (17%), на третьем месте с долей 6% остаются «Самолет» & «СПБ Реновация».
В целом по региону в ТОП-3 компаний-лидеров спроса вошли SetlGroup (23%), «Группа ЛСР» (13%) и ЦДС (8%).
Самые востребованные проекты по итогам 8 мес. 2022 года:
• В СПб: Цветной город, Чистое небо, Солнечный город, Солнечный город резиденции, Зеленый квартал на Пулковских высотах (без изменений)
• В Ленобласти не изменился только топ-2 (ЦДС Новые Горизонты, ID Кудрово). На третье место вошел «Город первых», а «Заречный парк» переместился на 4-ю строчку. ЖК «Авиатор» выбыл из топ-5, вместо него теперь располагается «ID Мурино-2».
Ипотека
Доля ипотечных сделок в новостройках Петербурга и Ленобласти остается высокой: в среднем с начала года это 76-75%. К октябрю (по предварительным данным) доля ипотеки составила 86% в СПб и 85% в ЛО.
При этом в Северной столице число ипотечных сделок в годовом выражении сократилось на 6,6%, а в Ленобласти – выросло на 15,9%.
Срок обременения в ипотечной сделке продолжает расти и составляет 24,4 года в СПб и 24,2 года в Ленобласти. За год срок обременения вырос на 3,8 года в столице региона и на 3,7 года – в области. Самые востребованные ипотечные кредиты – на 30 лет (их оформляют 45% заемщиков Петербурга и 44% – в области).
По выдаче лидируют Сбербанк России (доля 43% в СПб и 51% - в Ленобласти) и ВТБ (22% и 21% соответственно). На третьем месте в Петербурге – Промсвязьбанк (6%), в Ленобласти – Альфа-Банк (4%).
Скачать и изучить отчет с подробными графиками и диаграммами вы можете ниже:
